Este tipo de automatización permite enviar toda la información que necesita un cliente luego de adquirir un producto o servicio casi de inmediato o en el momento que le parezca oportuno. Puede enviar esta información automáticamente y de una manera que los clientes se sientan cómodos habilitando sus cuentas por sí mismos.

Inicie su comunicación con un correo electrónico de bienvenida o un kit de bienvenida. Dado que nuestra automatización es 100% configurable, le sugerimos que incluya documentos e información necesaria para activar la cuenta, enlaces de soporte, información de contacto y todo lo que el usuario necesitaría saber desde el inicio.  Además, un enlace de seguimiento donde el usuario puede acceder a un formulario web para adjuntar más información personal o documentos si es necesario.

A través de formularios web, los usuarios pueden completar su expediente cargando nuevos documentos personales y  con la posibilidad de registrar una firma electrónica para declaraciones juradas.

En este video, aprenderá infinitas posibilidades para estructurar y optimizar su proceso de onboarding.

Sus sistemas se verifican en todos los puntos de contacto para corroborar si el usuario ha estado cumpliendo con sus requisitos. De lo contrario, Usted puede diseñar los pasos que considere apropiados para escalar la comunicación a un humano si el caso lo amerita.

¿No está seguro por dónde comenzar? Contáctenos para una demostración personalizada